AI产业链持续走高,该如何抓住这波大机遇?

发布时间: 2024-06-11 11:38

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AI产业链持续走高,该如何抓住这波大机遇?

在2024年下半年,我们认为科技领域的主要投资焦点将继续集中在AI产业链的创新上,同时也要利用全球化等细分市场的机会。

关于AI,我们预期大型模型的加速迭代和应用部署将维持投资动力。

我们建议关注计算能力价值链——光模块、服务器、云基础设施和国内替代品,如AI芯片和半导体设备。

随着“AI+”的赋能,行业应用、消费电子、自动驾驶和机器人技术有望更快地实现产品/应用的商业化。

2024年主题:AI价值链创新,全球机遇

2024年下半年将继续以AI为主题,关键领域包括计算能力、AI应用部署和智能设备迭代。

AI价值链:

中国2024年的政策路线图强调利用AI赋能行业,培育具有全球竞争力的数字集群。

作为新的生产力引擎,AI的发展得到了政策的支持。随着外部条件的重新平衡,我们看到国内计算能力和半导体自给自足的重要性日益凸显。

在应用方面,多模态升级、边缘AI部署和API成本的降低将推动跨行业的AI解决方案和智能设备升级的快速发展。

全球扩张:我们建议关注技术创新和全球化带来的结构性机会,包括互联网、消费电子、汽车/新能源汽车。

AI价值链:大型模型飞跃,计算能力,加速部署,更智能的设备

对于2024年下半年,我们预期技术基础将继续改善,AI仍是核心投资论点。

像LLaMa 3、GPT4-o这样的前沿全球模型激励了本地竞争对手。多模态进步和边缘部署能力将加速应用的推出。我们的建议如下:

计算能力和国内替代品:

光模块、AI服务器、AIDC套件等将保持高动力,同时在外部条件重新平衡的过程中,AI芯片设计、半导体制造的自力更生也在增长。

AI应用:

随着国内大型模型升级和多模态进展,我们看好企业生产力、教育、互联网——这些领域通过订阅形成"大型模型-应用-商业化"循环。

智能设备:

国内大型模型边缘适应,交互创新解锁消费电子、自动驾驶汽车、机器人技术的机会。

全球化和复苏:互联网、消费科技、汽车/新能源汽车、电信值得关注

对于2024年下半年,我们建议关注技术出口、产业创新和估值复苏带来的机遇。在全球范围内,跨境电商推动了新的互联网/服务增长路径;移动设备、家庭娱乐、可穿戴设备提供了精选的消费科技机会;品牌汽车制造商的有机/无机战略在汽车、电池等方面扩大了其国际足迹。

此外,互联网和电信领域提供了有吸引力的前景:互联网的利润/现金储备和股东回报使其估值在全球同行中具有吸引力,尤其是在外国资金流入带动的复苏中。

电信公司的稳健收益增长、成本控制和提高的股息使其收益率具有吸引力。

风险因素

经济增长放缓影响企业/政府科技支出;贸易紧张局势升级;不利政策;全球流动性收紧;新企业的利润率压力;核心技术/产品进展缓慢;热门细分市场的竞争加剧。

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